В 1950-х годах в сердце Вашингтона, округ Колумбия, судьба сводит вместе Хокинса Фуллера и Тимоти Лафлина. Их внезапная встреча перерастает в страстный роман, который проходит через бурные события протестов против войны во Вьетнаме в 60-х, захватывающий дух наркотического диско-гедонизма 70-х и трагические последствия эпидемии СПИДа в 80-х. На фоне этих исторических катаклизмов герои сталкиваются с внутренними и внешними вызовами, преодолевая трудности в своем стремлении к любви и свободе.