В фильме мы знакомимся с Рафаэлем — крупным мужчиной с одним глазом, которому почти шестьдесят лет. Он прекрасно осознает, что его внешний вид может вызывать страх у окружающих. Рафаэль ведет уединённую жизнь в поместье, где является смотрителем, проживая вместе с матерью. После смерти его хозяев, он привык к спокойствию и одиночеству. Однако всё кардинально меняется в тот момент, когда в родные стены возвращается наследница Гаранс, и его жизнь наполняется новыми событиями и неожиданными поворотами.