После трагической утраты своей близкой подруги Иззи, Анна решает посвятить все свои усилия заботе о Бугере — бездомном коте, которого они вместе с Иззи приютили. Однако, когда Бугер неожиданно кусает Анну, она начинает испытывать ряд необычных и загадочных изменений в своем организме.