Две десятилетия назад цирк посетил маленький поселок недалеко от Каракаса, и вскоре после этого трагедия коснулась семьи Андреины Ароча, дочери местного землевладельца. Она скончалась от неизлечимой болезни, оставив после себя новорожденную девочку. Ее мачеха, Эрминия, амбициозная и безжалостная женщина, вскоре узнает о печальном событии в лагере цыганского цирка: дочь предсказательницы, также родившая в это время, погибла, и ее ребенок оказался мертв.
Эрминия, имеющая двоих сыновей-близнецов от предыдущего брака, задумывает коварный план, чтобы завладеть наследством. В темноте ночи один из слуг осуществляет подмену новорожденных: в колыбель сеньоров оказывается мертвое тело цыганского ребенка, в то время как настоящая дочь Андреины уходит в неизвестность вместе с цирком. Эта история полна тайн, предательства и судьбоносных решений, которые изменят жизни всех героев.
