В центре сюжета корейского фильма оказывается мальчик, который вместе с матерью живёт в Таиланде. Его мама – преданная своему делу агент Национальной службы разведки, что делает её работу приоритетной, оставляя мало времени для общения с сыном. Несмотря на это, мальчик не остаётся одиноким и вскоре находит верную подругу по имени Ари. Однако их дружба оказывается недолговечной из-за трагического события: мать мальчика становится жертвой гангстера, которым оказывается отец Ари. После этого мальчика забирает к себе домой близкий друг его матери, также работающий в НСР. Постепенно главный герой находит силы справиться с утратой и сближается с сыном своего нового опекуна, который становится ему как брат.
Этот фильм затрагивает важные темы дружбы, преданности и преодоления трудностей, что делает его интересным для широкой аудитории.