В центре сюжета фильма находится мальчик-сирота по имени МоМа, который с раннего возраста воспитывается под руководством даоса. Его наставник постепенно вводит его в мир искусства Тайцзи Цюань, передавая знания и традиции этого древнего боевого искусства. Однако МоМа терзают глубокие чувства несправедливости и одиночества, возникшие из-за потери родителей, что порождает в нем ненависть к тем, кто отнял у него семью. Эти негативные эмоции мешают ему увидеть истинную красоту и гармонию Тайцзи Цюань. Тем не менее, его учитель не прекращает попыток помочь ученику преодолеть внутренние конфликты и избавиться от агрессии, стремясь раскрыть перед ним глубокий смысл и философию этого уникального стиля.
