В центре сюжета фильма оказывается талантливый хирург Владимир Першин, которого коллеги с восхищением называют Моцартом. Это прозвище он получил благодаря своей гениальности и страсти к музыке великого композитора, унаследованной от матери – хирург даже проводит операции под звуки его произведений. Однако однажды мирная и успешная жизнь Першина переворачивается с ног на голову. Вооруженные преступники похищают его и увозят за пределы города, где под угрозой оружия заставляют выполнять сложнейшую операцию на криминальном авторитете, известном под псевдонимом Граф.