В 1925 году на северо-востоке Бразилии разразилась ужасная засуха, заставившая множество людей покинуть свои истощенные и бесплодные земли. Беженцы направлялись на юг, прихватив лишь самое необходимое для выживания. Среди них оказалась молодая мулатка по имени Габриэла, которая осталась без родителей в раннем детстве. Наивная и выросшая в окружении, где главными ценностями были мораль и честность, она воспринимает окружающий мир с детской непосредственностью. Габриэла находит работу поварихой в доме араба Насиба, владельца бара «Везувий». Насиб, очарованный юной красавицей с кожей цвета корицы, страстно влюбляется в неё, что приводит к неожиданным событиям в их жизни.
Этот фильм погружает зрителей в атмосферу Бразилии 1920-х годов, показывая борьбу людей за выживание и их стремление к любви и счастью.