Для поимки опасного наркоторговца по прозвищу Бурый, в Одессу направляют опытного оперативника из Москвы, Зверева. Его миссия – внедриться в преступную группировку. Чтобы его легенда выглядела правдоподобно, Звереву необходимо представить себя семейным человеком, поэтому он вынужден взять с собой «жену» и «сына». В роли супруги выступает обаятельная Маша Яковлева, работающая в архиве МВД и являющаяся вдовой капитана милиции. Мальчик Павлик будет исполнять роль сына Зверева. Однако это рискованное задание с самого начала начинает развиваться совсем не так, как планировалось.