В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа активно влияли на жизнь Нового Орлеана, тайно управляя его жителями и создавая идеальные условия для сверхъестественных существ. Этот город, наполненный клубами и алкоголем, стал для них местом бесконечных развлечений и наслаждений. Но внезапное появление Майкла разрушило их идиллию и привело к нестабильности. Спустя годы Древние вампиры возвращаются в Новый Орлеан, где сохраняется уникальный баланс между вампирами, ведьмами и оборотнями. Однако под кажущимся спокойствием скрываются сложные интриги и тайные замыслы, готовые изменить расстановку сил в этом загадочном городе.
