В центре сюжета находится молодой парень по имени Никита, который проявляет интерес к хозяйке пса по имени Чарли. Однако между Никитой и Чарли с самого начала не складываются дружеские отношения. Ситуация усугубляется тем, что Никита воспринимает не только собаку, но и человека в собачьем костюме, который ведет с ним беседы. Эта необычная динамика добавляет в историю элементы комедии и абсурда, заставляя зрителей задуматься о том, что на самом деле скрывается за внешностью.