В центре сюжета – неожиданная романтическая встреча двух молодых людей, представляющих совершенно разные миры. Один из них – агент Секретной разведывательной службы МИ-6, а другой – увлеченный танцами участник молодежной клубной культуры. Дэнни, яркий, жизнерадостный и романтичный герой, влюбляется в таинственного и интровертного Алекса. Когда их чувства начинают перерастать в нечто большее, Алекс внезапно исчезает, оставляя Дэнни в смятении. Не знающий, что делать, Дэнни отправляется на поиски своего друга, погружаясь в сложный и опасный мир британской разведки. Он сталкивается с непростым выбором: готов ли он рискнуть всем ради раскрытия правды о своем возлюбленном? Этот захватывающий фильм привлекает вниманием не только романтическим сюжетом, но и напряженной атмосферой шпионских интриг.