В центре сюжета захватывающей истории лежат древние мифы о русалках. Главная героиня, русалка по имени Сим Чон (Чон Чжи Хён), решает покинуть водные глубины и ступить на землю, где её ждёт встреча с хитроумным мошенником Хо Джун Джэ (Ли Мин Хо). Между ними вспыхивает искра любви, однако жизнь в человеческом мире оказывается полна испытаний и непонимания.
Хо Джун Джэ — талантливый аферист, обладающий искусством гипноза, который зарабатывает на жизнь обманом. Но их судьбы переплетены не только в настоящем, но и в далёком прошлом. Ким Дам Рён (Ли Мин Хо) — потомок благородной семьи, городской советник, влюблённый в Сэ Ва (Чон Чжи Хён) во времена династии Чосон. Их чувства и переживания вновь оживут через века, заставляя героев столкнуться с тайнами, которые изменят их жизни навсегда.
Этот романтический и мистический сюжет о любви и судьбе обещает захватить внимание зрителей, погружая их в мир волшебства и человеческих эмоций.
