В центре сюжета находятся агенты Федерального бюро расследований (ФБР) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которые объединяют свои усилия для противодействия нарастающей террористической угрозе, исходящей от Усамы бен Ладена и его организации «Аль-Каида». Однако вскоре между этими двумя ведомствами возникает конкуренция, что в конечном итоге приводит к трагическим событиям 11 сентября и последующей войне в Ираке. Сериал погружает зрителей в мир шпионских интриг и сложных отношений между спецслужбами, поднимая важные вопросы о безопасности и сотрудничестве в борьбе с терроризмом.