Молодой священник О Су-мин принадлежит к религиозной организации, занимающейся экзорцизмом в неофициальном порядке. Его сердце переполнено чувством вины за то, что в прошлом не смог спасти свою мать, страдающую от одержимости злыми духами. В его жизни появляется амбициозная доктор Хам Ын-хо, которая придерживается скептического взгляда на мир и не верит в существование высших сил. Однако, когда она становится свидетелем необъяснимых и сверхъестественных событий, её взгляды начинают меняться, и это приводит к значительным изменениям в её жизни.
