В живописном болгарском городке происходит загадочное событие: в озере находят тело с овечьими глазами вместо обычных человеческих. Это открытие окутано тайной, ведь на месте преступления не обнаружено ни единого следа. Ситуацию усугубляют предсказания слепой мусульманки о приходе дьявола. К тому же, жертва — не простой человек, а бывший пограничник, который в последнее время был занят транспортировкой нелегальных мигрантов.