В центре сюжета фильма, действие которого происходит в 1960-х годах в Соединенных Штатах, находится выдающийся психиатр Форд Штраус. Он оказывается вовлеченным в таинственную программу МК-Ультра, организованную ЦРУ. Основная задача этой экспериментальной инициативы — разработка методов полного контроля над человеческим сознанием с использованием психотропных веществ и наркотиков. Штраус сталкивается с окружением, где моральные принципы отходят на второй план ради достижения амбициозных целей.