Киф — талантливый афроамериканский карикатурист, который на пороге долгожданного успеха в мейнстриме. Однако судьба подкидывает ему неожиданный поворот: полиция ошибочно обвиняет его в преступлении. В результате стресса Киф трансформирует свой безобидный комикс в провокационное и острое произведение, ставя под сомнение социальные, расовые и классовые нормы.
После шокирующей встречи с правоохранительными органами Киф начинает видеть, как оживают неодушевленные предметы и персонажи его комиксов. Они начинают общаться с ним и открывать глаза на реальность, в которой он живет. Теперь Киф находится в состоянии смятения и должен принимать важные решения, чтобы не разрушить свой творческий путь, который он выстраивал на протяжении многих лет.
Этот фильм — захватывающее исследование социальных вопросов и внутренней борьбы художника, который пытается найти свое место в мире, полном предвзятости и стереотипов.