В 14 лет Фрейзер Уилсон, подросток из Нью-Йорка, оказывается на военной базе в Италии по решению своих родителей. Здесь он встречает новых друзей, среди которых выделяется Кейтлин Харпер — с ней у него завязываются романтические отношения. Вместе с компанией они наслаждаются солнечными днями, морем и пляжными развлечениями. Однако внутри Фрейзер чувствует тоску по своему другу Марку, оставшемуся в США. Ситуацию осложняет появление местного военнослужащего Джонатана, к которому Фрейзер начинает испытывать нежные чувства. Эта история о дружбе, любви и поиске своего места в мире, наполненная эмоциями и неожиданными поворотами.