1942 год, время британской оккупации Египта. После трагического инцидента, в результате которого погибает человек, безрассудный молодой человек по имени Муса становится изгоем и покидает родные места, направляясь в пустыню. Вскоре его начинают преследовать представители соперничающего клана, возглавляемого влиятельным патриархом.