В 999-летнем возрасте кумихо по имени Щин У-ё сталкивается с необычной ситуацией: его драгоценная жемчужина оказывается проглоченной студенткой Ли Дам. Этот волшебный артефакт может оставаться внутри человека всего один год, после чего он становится смертельно опасным для своего носителя. Щин У-ё крайне обеспокоен этой ситуацией, так как долгие века он собирал в жемчужине жизненную энергию, надеясь в конечном итоге обрести человеческий облик.