В 1579 году полководец Араки Мурасигэ, восставший против могущественного даймё Оды Нобунаги, оказался в безвыходной ситуации. После годовой осады его замка, Мурасигэ был вынужден покинуть своё укрытие и бежать. Его войска потерпели сокрушительное поражение, а весь клан был казнён. Теперь судьба беглеца лежит в руках двух самураев — Акэти Мицухидэ и Хасибе Хидэёси. Несмотря на то, что Мицухидэ и Мурасигэ связаны крепкими узами дружбы, его мысли также заняты вопросом о том, кто станет преемником Нобунаги. Тем временем Хасибе Хидэёси, преследующий свои цели, также не оставляет без внимания эту интригу.