Зе — это застенчивый 17-летний шаман, который стремится найти свое место в суровом и бездушном обществе современной Монголии. Он усердно учится в школе, мечтая добиться успеха, и одновременно поддерживает связь с духами своих предков, чтобы оказывать помощь своим соплеменникам. Однако все меняется, когда он встречает Маралау. Эта встреча пробуждает в нем глубокие чувства и открывает дверь в совершенно другую реальность.