В начале XX века в норвежском городе Христиания существовало явное разделение на классы: жизнь богатых людей напоминала сказку, в то время как бедняки едва сводили концы с концами, особенно те, кто обитал в трущобах. Среди них выделяется мальчик по имени Лука, выросший в неблагополучной семье. Его отец убежден, что единственный путь к преодолению нищеты — это упорный труд. Лука, стараясь помочь родителям, мечтает стать настоящим волшебником. Однажды, спасаясь от хулиганов, он попадает в театр «Тиволи». Здесь он находит работу в труппе артистов, чтобы поддержать свою семью. Когда Лука узнает, что местная чиновница намерена закрыть театр в преддверии Рождества, он решает сделать все возможное, чтобы спасти это уникальное место.
