Пол Графф воспитывается в заботливой семье, состоящей из мамы, папы и деда. Его мечта — стать артистом, и он находит поддержку в дружбе с афроамериканцем Джонни, с которым они вместе проводят время в туалете, куря. Встревоженные будущим сына, родители принимают решение перевести Пола в элитное учебное заведение. Однако Пол не разделяет их взгляды и противится тому, какое будущее они для него планируют.