В 1927 году в уютный провинциальный городок настигает чарующий частный цирк. В поисках спасения от жестокого отчима, юный сирота Борька случайно оказывается за кулисами этого удивительного мира. Здесь он встречает своего нового друга — мальчика Сандро, а также могучего силача, известного как дядя Проня. Их дружба и приключения в цирковом мире обещают невероятные события и неожиданные повороты судьбы.