В мир людей из волшебной страны пришла Роксана, сопровождаемая своими магическими духами. С их помощью она уже успела очаровать многих мужчин, включая загадочного Румбурака. Роксана находит укрытие у чародейки, соседки Петра и Арабелы, которые работают на короля игрушек, пана Паппа. За необычными детьми Петра и Арабелы присматривает их сосед — сторож музея.
Волшебный плащ, с которым Роксана прибыла, становится предметом желания для Гонзика и Марженки, которые мечтают посетить страну сказок с научной целью. Они обещают Петру помочь в превращении его усатых сыновей в обычных детей. Однако ребята не догадываются о том, что происходит в волшебной стране, и о страшном великане, который угрожает всем. Последним, кто оказался под его влиянием, стал сам король.
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию в мир магии и приключений, где смелость и дружба могут изменить судьбу!