В центре сюжета фильма оказывается Элис Уайт, работающая в библиотеке и регулярно посещающая психиатра Лютера Адамса. У Элис есть мрачная тайна, о которой она решает рассказать. В возрасте 13 лет она совершила убийство: в тот роковой день восемнадцатилетний парень попытался изнасиловать её, и в результате Элис защитила себя, что обернулось трагедией. Полиция, не веря в её слова, списала это жестокое преступление на диких животных.
Лютер, её психиатр, скептически относится к этой истории и решает использовать гипноз, чтобы помочь Элис глубже понять свои переживания и манию. В процессе сеансов она начинает осваивать техники самогипноза, стремясь взять под контроль свои внутренние демоны и перевоплощения. Вскоре Элис встречает Дэна, молодого человека, которому она решает доверить свою страшную тайну, надеясь на понимание и поддержку.
Этот психологический триллер погружает зрителей в мир страха, тайных желаний и борьбы с собственными демонами, заставляя задуматься о природе зла и о том, как прошлое влияет на наше настоящее.