В центре сюжета фильма находятся двое лучших друзей — Винс и Стюарт, чья жизнь представляет собой яркий калейдоскоп из вечеринок, наркотиков и сексуальных приключений. Стюарт, которому 29 лет, ведет беспорядочный образ жизни, постоянно меняя партнеров. В один из вечеров он встречает 15-летнего Натана и приглашает его к себе. Между ними завязывается страстная связь, но чувства Натана становятся серьезными, в то время как Стюарт пытается уйти от этой мимолетной привязанности. Этот фильм исследует сложные отношения, любовь и поиски себя в мире, полном соблазнов.